Kako napraviti poslovni izveštaj iz Excel fajla

Prvo odredite šta izveštaj treba da objasni

Pre uvoza napišite jedno ili dva pitanja na koja izveštaj treba da odgovori. Na primer: koliki je prihod po sektoru, koji kupci imaju pad prometa ili kako se rezultat menja iz meseca u mesec.

Zatim izaberite kolone koje direktno podržavaju ta pitanja. Za izveštaj prodaje to su najčešće datum, broj dokumenta, kupac, sektor, prodajni tim, količina i iznos. Kolone bez jasne namene povećavaju složenost, ali ne moraju poboljšati odgovor.

Pripremite Excel fajl za pouzdan uvoz

Jedan red treba da predstavlja jedan poslovni događaj, na primer stavku fakture. Zaglavlja neka budu u prvom redu, bez spojenih ćelija, međuzbirova i praznih redova unutar podataka. Datume i brojeve čuvajte u doslednom formatu.

U Smart Reportu pregledajte predložene kolone i tipove. Označite obavezna polja i potvrdite mapiranje pre čuvanja. Ako validacija pronađe problem, ispravite konkretan red u izvornom fajlu i ponovite proveru.

Odaberite pokazatelje i način prikaza

Tabela je dobra za detalje, grafikon za trend, pivot za poređenje više grupa, a KPI kartica za jedan najvažniji broj. Nemojte stavljati svaki podatak u isti prikaz; neka svaki element ima jasan zadatak.

• Koristite SUM za ukupan prihod ili rashod, a COUNT za broj faktura ili kupaca.
• Dodajte vremenski filter da isti prikaz radi za mesec, kvartal ili godinu.
• Sačuvajte koristan prikaz kako biste ga ponovo izvršili posle sledećeg uvoza.
• Dodajte najvažnije KPI kartice i grafikone na lični dashboard.