Kako napraviti poslovni izveštaj iz Excel fajla

Prvo odredite šta izveštaj treba da objasni

Pre uvoza napišite jedno ili dva pitanja na koja izveštaj treba da odgovori. Na primer: koliki je prihod po sektoru, koji kupci imaju pad prometa ili kako se rezultat menja iz meseca u mesec.

Zatim izaberite kolone koje direktno podržavaju ta pitanja. Za izveštaj prodaje to su najčešće datum, broj dokumenta, kupac, sektor, prodajni tim, količina i iznos. Kolone bez jasne namene povećavaju složenost, ali ne moraju poboljšati odgovor.

Pripremite Excel fajl za pouzdan uvoz

Jedan red treba da predstavlja jedan poslovni događaj, na primer stavku fakture. Zaglavlja neka budu u prvom redu, bez spojenih ćelija, međuzbirova i praznih redova unutar podataka. Datume i brojeve čuvajte u doslednom formatu.

Izaberite fajl i pregledajte automatski pripremljen uzorak i prijavljene probleme. Podešavanja kolona otvorite po potrebi, pa izaberite Nastavi. Uzorak ne potvrđuje svaki red: potpuna validacija pri uvozu može odbiti fajl, pa tada ispravite izvor i pokušajte ponovo.

Odaberite pokazatelje i način prikaza

Tabela je dobra za detalje, grafikon za trend, pivot za poređenje više grupa, a KPI kartica za jedan najvažniji broj. Nemojte stavljati svaki podatak u isti prikaz; neka svaki element ima jasan zadatak.

1. Koristite Zbir za ukupan iznos. Broj redova daje broj stavki ako svaki red predstavlja stavku; Broj izabranog polja broji neprazne vrednosti. Za broj faktura potreban je izvor sa jednim redom po fakturi, a Broj šifara kupaca ne daje broj jedinstvenih kupaca.
2. Dodajte vremenski filter da isti prikaz radi za mesec, kvartal ili godinu.
3. U pregledu uvezene tabele izaberite Analiziraj, pa pripremite Tabelu, Grafikon ili Pivot.
4. Posle uspešnog izvršavanja izaberite Dodaj na dashboard; Sačuvaj prikaz koristite ako želite kasnije da otvorite analizu iz Analitike.